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【上海期货配资】注册制新股纵览:卓然股份:国内大型炼油化工

  AHP得分-卓然股份2.67分,总分的42.3%分位,考虑流动性溢价因素后,我们测算卓然股份AHP得分为2.67分,位于科创体系AHP模型总分的42.3%分位,位于中游偏上水平。假设以80%入围率计,中性预期情形下,卓然股份网下A,B.C三类配售对象的配售比例分别是:0.0284%,0.0220%,0.0125%。

  卓然股份:国内大型炼油化工专用装备提供商,实现“炼化一体化”全覆盖。公司是国内销售规模前列,并拥有国内外同行业先进技术水平的大型炼油化工装备模块化、集成化制造商,完成了“炼化一体化”全覆盖,可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。按照装备台套数计算,公司在2020年新增产能中供货数量占当年度新增产能对应乙烯裂解炉装置数量的44.12%,按照装备乙烯产能计算,公司供货数量对应的2020年新增乙烯产能占当年度新增乙烯产能的44.52%,公司专注于乙烯裂解炉等大型炼油化工装备的研发设计和生产制造多年,在生产规模、研发设计、制造技术、产品质量等方面日益成熟,已具备与国际知名品牌同台竞争的实力,公司自主研发的的“15万吨级大型抗结焦乙烯裂解炉”获得江苏省首台套重大装备产品证书;“裂解炉模块化技术”已通过中石化科技部鉴定,该成果属国内首创,达到了国际先进水平。公司拥有丰富的项目经验优势,截至2020年12月31日,公司共完成出口项目33项,国内项目329项,多个项目为国内同行业标杆项目并得到客户的高度评价。“马来西亚TITAN9万吨/年乙烯裂解炉项目”首次由中国设计,采用中石化SEI工艺,由公司运用综合的材料技术和制造技术生产,打破了国外公司对乙烯裂解专用设备国际市场的长期垄断。紧随国家“一带一路”战略,公司走出国门,已与十余个沿线国家建立了炼化装置设计、制造合作关系。公司产品先后在泰国、马来西亚、新加坡、巴基斯坦等国家和地区应用。公司凭借出色的技术和项目业绩已经成为中石化、中海油、中化集团、德希尼布、美国空气化工公司、西班牙TR公司、法国液化空气公司、林德工程、韩国乐天化学等众多企业的合作伙伴。公司在手订单充裕,截至本招股意向书签署日,公司2亿元以上在手订单共计70.69亿元。公司预计2021年实现营业收入同比增长24.02%-60.66%、净利润同比增长14.60%-48.58%。

  2018-2020年公司营业收入低于可比公司,归母净利润绝对规模低于可比公司,毛利率呈下降趋势位于可比中游,研发投入占比高于同行业可比公司。

  风险提示:卓然股份需警惕客户集中度较高,经营业绩受下游行业及主要客户影响较大、关联采购金额较高、毛利率波动、应收账款增速较快、存货规模较大等风险。

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